境外IPO上市

境内企业境外上市主要集中在NASDAQ、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板、伦敦AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国交易所主板、韩国创业板、法兰克福证券交易所。

境外上市概述

在中国本土上市,对企业的要求很高,特别是一些条条框框的硬性规定让很多企业觉得登陆中国本土资本市场只是一个遥不可及的梦想。如果选择海外上市,那么企业一定要对海外证券市场有足够的了解。否则,打无准备之仗吃亏的永远是自己。内地企业海外上市的主要选择地有香港、新加坡、美国、英国、澳洲等国家和地区。

境外主要证券市场

国家/地区

证券交易

上市板块

上市类别或标准

英国

LSE

主板与AM

主板由FSA监管,AM为交易所监管

德国

FSE

在新市场关闭后不再设立不同板块

上市标准分交易所监管(准入标准和初级标准)与欧盟监管(一般标准和高级标准)

泛欧

NYSE Euronext (Euiope)

Euiolist与A ltemext

国内发行或其他

加拿大

TSX

主板与TSX-V

按行业区分上市标准

澳大利亚

ASX

主板

分首发上市与第二上市

新加坡

TSE

主板与凯利板

韩国

KRX

主板与KOSDAQ

分首发上市和第二上市

日本

TSE

主板与Mothers市场

主板分第一部类和第二部类,每部类再分首发上市与第二上市

中国香港

HKSE

主板与创业板

分首发上市和第二上市

美国

NYSE Euronext(US)

市场较为成熟,上市条件严格,每年的费用也较高,服务对象主要是中小企业和高科技公司,除了股票,很多非美国公司的美国存托凭证(American Depos it Receipts ADRs)也在AMEX挂牌。

境内外IPO优势比较

项目

境内发行

境外发行

融资费用

价值发现程度

一般

发行风险

较小

较大

发行规模

较大

一般

创新性

资本市场影响力

一般

未来筹资手段

公司管理水平提升

有利

较有利

操作难度

复杂

复杂

中研普华提供企业境外IPO上市的服务

中研普华全程策划、参与、实施企业海外挂牌上市一体化解决方案,为拟海外上市企业提供包括财务、法律、兼并、并购、协助发行等一站式服务,全方位为企业解决问题。

中研普华具体工作内容

☞ 制定境外上市导向战略规划;

☞ 设计境外上市方案;

☞ 设计境外上市企业股权与资产结构;

☞ 设计境外上市企业期权激励方案;

☞ 协助完善境外上市企业财务规范;

☞ 寻找战略投资人,帮助完成重组;

☞ 选择其它中介机构并协调各中介机构的工作进程;

☞ 准备融资和上市有关文件和资料;

☞ 协助获得有关政府和监管部门的审批。

上市前规范
IPO诊断咨询 规范化治理 券商进场前IPO辅导 搭建上市办公室 上市前整体规划
上市前咨询
人力资源管理 供应链管理 营销战略制定与实施 财务制度规范
上市前融资
投资价值分析 商业模式咨询 商业计划书 私募融资顾问 全程融资服务
细分市场调研
细分市场研究 细分市场调研的意义 细分市场调研的价值 调研解决的问题 调研的质量控制 招股说明书的要求 细分市场研究方法 细分市场调研框架
募投项目可研
募投可研报告 项目解决方案 IPO募投项目可研 业主需要提供的资料 报告编制要点及内容 报告的服务框架 招股说明书的要求 证监会的关注点 报告收费标准
发展战略规划
企业战略规划 中研普华服务 调查分析内容 编写分析报告 招股说明书的要求
IPO尽职调查
尽职调查的价值 格式、内容和提纲 IPO尽职调查主要内容 IPO尽职调查清单 IPO风险因素分析 尽职调查流程
上市后服务
投融资服务 再融资及并购咨询 海外并购咨询 市值管理
一体化方案
IPO全产业链解决方案 财务顾问 改制重组 兼收并购 媒体发布 财经公关 境外IPO上市 新三板咨询服务
IPO服务流程
IPO服务流程 工作总体流程 工作具体流程 时间安排及进度 咨询项目组织结构 项目质量内控内核 项目收费标准
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