海外并购咨询

海外并购的意义

海外并购:上市公司探索新的赢利增长点

出口和投资是拉动中国经济30多年来高速增长的两大主引擎,随着欧美经济发展增速放缓,中国企业的出口难度加大。而国内随着GDP的主动减速,中国企业特别是上市公司面临着寻找新的产业发展突破方向难题。单纯拼出口不合时宜,那么,适时主动向海外企业投资参股,利用海外资源解决国内资源紧张、需求乏力的困境,不失为一条出路。

海外并购专业机构的重要性

中国企业防范海外并购法律风险的有效手段是寻求专业支持,实施同步控制。专业机构在海外并购中相当关键,事关目标公司的诸多指标和细节,比如企业的财务状况、发展前景、关联交易、市场份额、员工素质以及当地产业政策法规、商业环境等等,都需要由中介机构予以提供,它们提供的这些信息将直接影响并购企业的决策取向和实际绩效。

从产生海外并购的意图开始,中国企业就应寻求熟悉并购法律法规的国内外专业机构支持,获得及时、同步的法律服务。法律服务不仅在并购前和过程中需要,还要延续到整个海外企业存续期间。并购前,通过专业机构了解并购所涉及到的当地法律法规及它们之间的复杂关系,为并购决策提供法律依据。并购中,专业机构针对并购方案提出法律意见,避免与当地法律冲突。并购完成后,专业机构可以帮助企业完成并购后的整合,避免劳工、知识产权等方面的纠纷。可见,通过寻求专业机构支持,实施同步控制可以有效防范海外并购前后可能遇到的各种法律风险。

中研普华的优势

中国企业海外并购中应该充分重视中介机构的作用。包括第三方财务顾问、法律顾问、税务顾问以及公关顾问在内,该有的中介机构都不应省。否则可能就是省了小钱,赔了大钱。中国企业在进行海外收购选择中介机构时,应该充分考虑中介机构的独立性、客观性和利益一致性。民企可以通过成立专业委员会,雇佣第三方财务顾问等方式,协助筛选并购机会,并对中介机构尽职程度进行监督。中研普华组建的海外并购专业团队,积极培养出具有与其并购贷款业务规模和复杂程度相适应的足够数量的熟悉海外并购相关法律、财务、行业等知识的专业人员,我们对并购企业的财务报表有着清醒的预期,对商业模式、并购风险有清醒的判断,有足够的前瞻性分析。

中研普华服务范围

尽职调查——为企业交易制定战略基础,同时提供候选人遴选、谈判、隔离室(clean-room)运作和其他支持。

企业合并的规划与整合——通过整合的规划和执行、开展基准分析及其它工作来获取交易后的价值。

企业风险投资——就公司的组织和治理结构提供包括技术和管理能力在内的建议及构建服务。

企业重组和业绩扭转——为表现不理想的公司提供帮助,包括稳定其财务和运营业绩。

企业合资和联盟——为企业联盟制定战略原则,确定筛选标准和治理架构。

剥离和企业分拆——获取剥离后的价值,包括确定目标和市场动态。

私有化和收购——为企业一次性融资活动提供支持协助,包括杠杆收购、管理层收购、首次公开招股和私有化。

上市前规范
IPO诊断咨询 规范化治理 券商进场前IPO辅导 搭建上市办公室 上市前整体规划
上市前咨询
人力资源管理 供应链管理 营销战略制定与实施 财务制度规范
上市前融资
投资价值分析 商业模式咨询 商业计划书 私募融资顾问 全程融资服务
细分市场调研
细分市场研究 细分市场调研的意义 细分市场调研的价值 调研解决的问题 调研的质量控制 招股说明书的要求 细分市场研究方法 细分市场调研框架
募投项目可研
募投可研报告 项目解决方案 IPO募投项目可研 业主需要提供的资料 报告编制要点及内容 报告的服务框架 招股说明书的要求 证监会的关注点 报告收费标准
发展战略规划
企业战略规划 中研普华服务 调查分析内容 编写分析报告 招股说明书的要求
IPO尽职调查
尽职调查的价值 格式、内容和提纲 IPO尽职调查主要内容 IPO尽职调查清单 IPO风险因素分析 尽职调查流程
上市后服务
投融资服务 再融资及并购咨询 海外并购咨询 市值管理
一体化方案
IPO全产业链解决方案 财务顾问 改制重组 兼收并购 媒体发布 财经公关 境外IPO上市 新三板咨询服务
IPO服务流程
IPO服务流程 工作总体流程 工作具体流程 时间安排及进度 咨询项目组织结构 项目质量内控内核 项目收费标准
中研普华优势
我们的优势 细分调研领域的优势 募投可研的咨询优势 研究方法科学 团队专业高效 券商合作经验丰富 成功案例众多
关于我们
关于中研普华 公司简介 组织机构 发展历程 资质证书 专业优势 社会贡献