再融资及并购咨询

上市后再融资及并购咨询

中研普华为IPO企业提供上市后的并购咨询服务

☞ 超募资金并购咨询;

☞ 产业链并购机会挖掘及咨询服务;

☞ 竞争对手并购咨询;

☞ 再融资项目的细分行业研究;

☞ 兼并重组项目的细分行业研究;

☞ 再融资募投项目可行性研究。

中研普华服务优势

☞ 依托中研普华庞大的企业资源优势,能快速准确的找到合适的(被)并购目标企业;

☞ 发掘提炼客户核心价值,提升并购议价能力;

☞ 根据客户不同特点,选择最佳并购方式,降低并购成本。

并购目标企业尽职调查及价值评测内容

☞ 目标企业及其所处的行业的规模和特征;

☞ 目标企业产品的市场发展前景和期望市场增长率;

☞ 目标企业所占市场份额;

☞ 目标企业所面临的竞争;

☞ 目标企业的技术状况及其竞争者取得或模仿其技术的程度;

☞ 目标企业服务的竞争优势;

☞ 并购者所需要的投资及其收益率;

☞ 目标企业的财务状况及其在市场的表现;

☞ 目标企业在位的管理层、技术人员和其他关键人员的状况;

☞ 并购者获得和保持目标企业业务的能力;

☞ 并购方可以接受的价格范围。

中研普华服务内容

☞ M&A战略 根据顾客企业发展远景制定M&A战略、收购防卫策略;

☞ M&A市场 中企并购网为顾客寻找最佳的M&A对象;

☞ M&A计划 从减税效果和企业治理方面制定最佳的M&A计划;

☞ 审慎调查 为防止收购价格过高,降低收购后的负面因素进行收购审计;

☞ 价值评估 把握企业价值对M&A来说是最重要的事情;

☞ 会计税务 提供M&A、结构调整、企业重组等与财税有关的服务;

☞ 价值创造 深入企业现场为顾客提供M&A后的价值创造服务;

☞ 企业重组 从制定重组计划到财务、经营重组的实施提供综合的服务。

中研普华M&A流程

上市前规范
IPO诊断咨询 规范化治理 券商进场前IPO辅导 搭建上市办公室 上市前整体规划
上市前咨询
人力资源管理 供应链管理 营销战略制定与实施 财务制度规范
上市前融资
投资价值分析 商业模式咨询 商业计划书 私募融资顾问 全程融资服务
细分市场调研
细分市场研究 细分市场调研的意义 细分市场调研的价值 调研解决的问题 调研的质量控制 招股说明书的要求 细分市场研究方法 细分市场调研框架
募投项目可研
募投可研报告 项目解决方案 IPO募投项目可研 业主需要提供的资料 报告编制要点及内容 报告的服务框架 招股说明书的要求 证监会的关注点 报告收费标准
发展战略规划
企业战略规划 中研普华服务 调查分析内容 编写分析报告 招股说明书的要求
IPO尽职调查
尽职调查的价值 格式、内容和提纲 IPO尽职调查主要内容 IPO尽职调查清单 IPO风险因素分析 尽职调查流程
上市后服务
投融资服务 再融资及并购咨询 海外并购咨询 市值管理
一体化方案
IPO全产业链解决方案 财务顾问 改制重组 兼收并购 媒体发布 财经公关 境外IPO上市 新三板咨询服务
IPO服务流程
IPO服务流程 工作总体流程 工作具体流程 时间安排及进度 咨询项目组织结构 项目质量内控内核 项目收费标准
中研普华优势
我们的优势 细分调研领域的优势 募投可研的咨询优势 研究方法科学 团队专业高效 券商合作经验丰富 成功案例众多
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