格式、内容和提纲

一、公司基本情况

历史沿革

发行人重大重组情况

发行人股东情况

发行人股权变动情况

发行人员工情况

发行人商业信誉情况

发行人独立性情况

发行人内部职工股情况(如适用)

二、业务与技术情况

行业情况

供-产-销情况

三、同业竞争与关联交易

同业竞争情况

关联交易情况

四、高管人员

高管人员名单

高管人员任职情况及任职资格

高管人员的经历及行为操守

高管人员胜任能力和勤勉尽责情况

高管人员薪酬及兼职情况

高管人员变动

高管人员持股及其它对外投资情况

五、组织结构与内部控制

发行人的组织结构图

发行人公司治理的制度

历次董事会、股东大会会议通知、记录、会议决议

独立董事制度及其执行情况

业务控制

信息系统控制

会计管理控制

内部控制的监督

六、财务会计

财务会计报告

发行人财务报表分析

会计政策和会计估计

评估报告

会计师为发行人在近三年(【】年-【】年)及当期出具过的内控鉴证报告,报告中提及不足、改进建议,改进的措施及效果。

重点项目(销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产与在建工程、无形资产、投资性房地产、主要债务、现金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测等)

七、业务发展目标

八、募集资金投向(仅作了解)

募集资金投向与发行人发展战略、未来发展目标是否一致,分析其对发行人未来的经营的影响

历次募集资金使用情况

本次募集资金使用情况

募集资金投向产生的关联交易

九、其他重要事项

重大合同

诉讼

信息披露制度的建设和执行情况

中介机构执业情况

十、风险因素分析及其对策

上市前规范
IPO诊断咨询 规范化治理 券商进场前IPO辅导 搭建上市办公室 上市前整体规划
上市前咨询
人力资源管理 供应链管理 营销战略制定与实施 财务制度规范
上市前融资
投资价值分析 商业模式咨询 商业计划书 私募融资顾问 全程融资服务
细分市场调研
细分市场研究 细分市场调研的意义 细分市场调研的价值 调研解决的问题 调研的质量控制 招股说明书的要求 细分市场研究方法 细分市场调研框架
募投项目可研
募投可研报告 项目解决方案 IPO募投项目可研 业主需要提供的资料 报告编制要点及内容 报告的服务框架 招股说明书的要求 证监会的关注点 报告收费标准
发展战略规划
企业战略规划 中研普华服务 调查分析内容 编写分析报告 招股说明书的要求
IPO尽职调查
尽职调查的价值 格式、内容和提纲 IPO尽职调查主要内容 IPO尽职调查清单 IPO风险因素分析 尽职调查流程
上市后服务
投融资服务 再融资及并购咨询 海外并购咨询 市值管理
一体化方案
IPO全产业链解决方案 财务顾问 改制重组 兼收并购 媒体发布 财经公关 境外IPO上市 新三板咨询服务
IPO服务流程
IPO服务流程 工作总体流程 工作具体流程 时间安排及进度 咨询项目组织结构 项目质量内控内核 项目收费标准
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